Adalimumab: radiografía del mercado de licitación pública en España
320,5M€ adjudicados en 12 meses, 7 laboratorios compitiendo por cuota y un calendario de vencimientos que reconfigurará posiciones antes de fin de año.
Analizamos la actividad completa de contratación pública de adalimumab en el SNS.
Actividad de licitación en los últimos 12 meses
El adalimumab mantiene su posición como uno de los principios activos de mayor volumen de contratación pública en el Sistema Nacional de Salud. Durante los últimos 12 meses, los organismos del SNS han formalizado adjudicaciones por valor de 320,5M€, distribuidos en 349 lotes correspondientes a 316 expedientes. En el mismo período, el importe total licitado alcanzó los 157,3M€ en 389 lotes.
Sin embargo, la cifra agregada no refleja la dinámica real del mercado. La distribución por laboratorio, los criterios de adjudicación, la concentración geográfica y los contratos próximos a vencer dibujan un escenario que conviene analizar con detalle.
Distribución competitiva por laboratorio
7 laboratorios concentran la práctica totalidad del importe adjudicado:
Biogen Spain lidera en importe adjudicado con el 29% de la cuota, pese a contar con solo 24 lotes. Su importe medio por lote es significativamente superior al del resto de competidores. Sandoz Farmacéutica, por su parte, domina en volumen con 160 lotes, aunque su cuota en valor se sitúa en el 22%.
Un dato relevante: Abbvie Spain, el laboratorio originador, participa en el mayor número de lotes (78) pero apenas representa el 0,8% del importe total adjudicado. Los biosimilares acumulan más del 99% del valor de mercado en contratación pública.
Estructura de adjudicación: predominancia del criterio precio
El análisis de los criterios de adjudicación confirma un mercado orientado fundamentalmente al coste:
- Precio: 82,3% de peso medio
- Criterios subjetivos: 35%
- Criterios técnicos: 26,9%
- Otros criterios económicos: 10%
El 98% de las licitaciones se tramitan mediante procedimientos distintos al abierto, y apenas un 2% se canaliza a través de acuerdo marco. La contratación se ejecuta de forma descentralizada en su mayor parte, lo que implica una fragmentación geográfica de la competencia y requiere un seguimiento individualizado de cada organismo convocante.
Concentración geográfica: el peso de Andalucía
La distribución del importe por organismo convocante revela una concentración significativa:
Los cinco primeros organismos concentran el 88% del importe total licitado. El Servicio Andaluz de Salud, por sí solo, representa el 53% de todo el volumen convocado. Para cualquier laboratorio con presencia en el mercado de adalimumab, la estrategia en Andalucía condiciona de forma directa el resultado global.
Situación actual: 141 lotes en plazo de presentación
Desde el inicio de 2026 se han publicado 141 lotes en plazo de presentación, correspondientes a 132 expedientes por un importe agregado de 48,2 millones de euros.
La concentración geográfica es aún más acusada que en el acumulado anual: Andalucía representa el 91,5% de los lotes y el 89,7% del importe convocado (43,2M €). Dentro de esta cifra, los cuatro lotes del SAS acumulan 41,7 millones de euros.
Las centrales provinciales de compras andaluzas (Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Almería, Granada, Huelva) canalizan el volumen de lotes restante, con importes unitarios considerablemente inferiores a los del SAS. Fuera de Andalucía, la convocatoria más relevante es la de Osakidetza, con 3 lotes por 4,2M€.
El ritmo de publicación ha sido especialmente intenso en la tercera semana de enero, con 50 lotes publicados en cinco días.
Calendario de vencimientos: 8,6M € en contratos que expiran en 2026
Entre la fecha de publicación de este análisis y el 31 de diciembre de 2026, vencen 27 lotes adjudicados por un importe total de 8,6M€. Cada vencimiento representa una licitación que previsiblemente se publique de nuevo.
La exposición por laboratorio adjudicatario actual es la siguiente:
Sandoz Farmacéutica concentra el 79% de la exposición total a vencimientos. El grueso de estos contratos se localiza en Canarias, que acumula 20 de los 27 lotes con fecha de expiración en este período.
Los dos períodos de mayor concentración de vencimientos son abril de 2026 (1,8M €, fundamentalmente Canarias) y diciembre de 2026 (3,2M €, también Canarias). Para los laboratorios que buscan ampliar su presencia en el mercado canario de adalimumab, estas fechas representan las ventanas de entrada más relevantes del año.
Más allá del adalimumab
Este análisis abarca un único principio activo. La plataforma ANALYTICS de WeTender permite realizar este mismo nivel de seguimiento para cualquier molécula del SNS: actividad de licitación y adjudicación, panorama competitivo entre laboratorios, calendarios de vencimiento, criterios de adjudicación y detalle por organismo convocante.
Con 27 años de trayectoria en contratación pública sanitaria, ACOBUR ha desarrollado en WeTender la herramienta de inteligencia de mercado de referencia para los equipos de market access y comerciales de la industria farmacéutica en España.
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